Notre mission est d'être le partenaire privilégié de nos clients pour structurer, transmettre et gérer leur patrimoine. La confiance est au cœur de notre longévité, grâce à une méthode de gestion éprouvée et au professionnalisme de notre équipe.

Nous investissons uniquement dans des actifs que nous avons analysés en profondeur, en suivant une méthode systématique :

• Analyse du business model : Que fait l'entreprise ? Quels sont ses avantages concurrentiels ? Quelles sont ses perspectives de développement ?
• Analyse financière et comptable : Bilan, cash-flows, solvabilité, etc.
• Estimation de la valeur : Nous comparons la valeur théorique de l'entreprise au prix du marché pour déterminer si elle est surévaluée ou sous-évaluée, et ainsi décider de l'intégrer ou non dans notre univers d'investissement.

Pour nos clients, notre proposition est simple et complète : nous analysons ensemble leur appétence au risque, leurs besoins de trésorerie, leur horizon d'investissement et leurs attentes de rendement. Ensuite, ils signent un mandat de gestion discrétionnaire, nous permettant de gérer leurs avoirs en accord avec leur profil d'investisseur.

Une équipe dédiée, experte en fiscalité belge, luxembourgeoise et néerlandaise, les accompagne également dans leur planification patrimoniale et successorale.

En plus de notre philosophie de gestion, nous misons sur la proximité pour gagner la confiance de nos clients. Chaque client a un Wealth Manager dédié, disponible pour toutes les questions relatives à la gestion et à la transmission de leur patrimoine. Cette proximité et disponibilité sont des atouts majeurs et un gage de professionnalisme.

La confiance se construit aussi grâce à la communication, la transparence et la simplicité. Nos clients peuvent consulter leur compte en ligne 24/7 via notre site MyCapital et notre application mobile. Nous organisons également des conférences régulières pour les informer sur nos choix de gestion et les actualités des marchés financiers.

CapitalatWork fait partie de Foyer S.A., le plus grand groupe luxembourgeois indépendant d'assurances, réputé pour sa stabilité et son intégrité.